Integração bancária no ERP: o que muda no dia a dia da sua empresa
Integrar banco e ERP elimina lançamentos manuais; além disso, automatiza boletos e PIX, baixa títulos pagos e acelera a conciliação. Assim, seu financeiro reduz erros e ganha tempo.
1) Por que integrar banco e ERP?
Em resumo, integração bancária conecta seu ERP aos bancos para automatizar tarefas financeiras repetitivas.
- Emissão de boletos e PIX pelo ERP, sem planilhas;
- Retorno bancário automático e baixa de títulos;
- Conciliação de extratos com contas a receber/pagar.
2) Como funciona na prática
Além disso, o fluxo é simples e repetível; veja as etapas:
- O ERP gera o título (boleto/PIX) e envia ao cliente;
- O pagamento ocorre; o banco envia o retorno;
- O ERP baixa o título e marca como pago;
- Os lançamentos alimentam conciliação e DRE.
3) Ganhos de produtividade e caixa
- Menos tarefas manuais e retrabalho;
- Baixa automática e conciliação mais rápida;
- Visão de fluxo de caixa em tempo real;
- Alertas que reduzem inadimplência.
4) Requisitos e boas práticas
- Cadastros limpos: CNPJ, IE e endereços atualizados;
- Carteiras de cobrança e PIX configurados corretamente;
- Rotina de importação de extratos (OFX/retorno) agendada;
- Perfis e permissões de usuários bem definidos.
Quer ver a integração bancária funcionando no ERP?
Agende uma demonstração e entenda como automatizar boletos, PIX e conciliações.
